Hvordan opprette/redigerer kunder?

Opprett kundekort i Tidsbankens CRM Modul og få kontroll over  kundeforholdet. 

1. Opprett ny kunde

1.1 Gå til CRM og trykk + NY

1.2 Fyll deretter inn ønsket kundeinformasjon. Det er nødvendig å fylle inn Kundenummer og kundenavn. Resterende informasjon legges inn etter behov. Trykk på Opprett ny post  for å opprette kunden.

2. Rediger kundekort

I det følgende vil de viktigste fanene i kundekortet gjennomgås.

2.1 Status

Statusfanen gir et oversiktsbilde over kundeforholdet og gir rask tilgang til nyttig informasjon. Dette inkluderer Hendelser, Kontaktpersoner, Prosjektstatus, Nøkkeltall og Veibeskrivelse. 

Klikk på bildet for større visning.

1. Hendelser gir oversikt over hendelser som er registrert i kundekortet, eller i hendelser på prosjekter/aktiviteter som er registrert på kunden. En hendelse kan markeres med ulike hendelsestyper, for å enklere kategorisering. 

2. Kontaktpersoner viser en oversikt over kundens kontaktpersoner. Dette gjør det enkelt å kontakte kunden for oppdateringer eller forespørsler. Klikk på Opprett ny kontaktperson dersom du ønsker å legge til flere. 

3. Prosjektstatus gir en oversikt over prosjekter som er registrert på kunden. De fargede knappene gir en indikasjon på om prosjektet startet, ferdig eller avsluttet. Les mer om prosjektstatus her. Her har du også mulighet for å opprette et nytt prosjekt på kunden direkte fra kundekortet.

4. Nøkkeltall gir oversikt over nyttige tall som er knyttet til kunden. Eksempelvis antall prosjekter, aktiviteter og hendelser som er registrert på kunden og summen av prosjekter/kontrakter. Prosjektsummen består av salgsprisen på kundens prosjekter. 

5. Veibeskrivelse viser geografisk plassering til kunden. Dette defineres i kundedata. 

2.2 Kundedata

I fanen Kundedata er det mulig å oppgi diverse kundeinformasjon. Dette kan være generell informasjon, eksempelvis kontaktinformasjon, adresse, organisasjonsnummer. Denne typen informasjon vil bli koblet opp mot prosjekt og aktiviteter som kunden kobles mot. Kundedata linker også til Proff.no, brrg.no og Gulesider.no dersom korrekt organisasjonsnummer er oppgitt. 

Det er også mulig å knytte kunden opp mot ulike filter, dette kan du lese mer om her. Filtrene kan eksempelvis brukes til å filtrere kundelisten eller til å kategorisere kundeforholdet. 

2.3 Prosjekter/Tilbud - aktiviteter 

Det er også mulig å få oversikt over prosjekter/tilbud, samt aktiviteter som er registrert på kunden. Les her for å koble kunder til prosjekt eller aktivitet. Denne fanen gir god oversikt over nøkkelinformasjon til prosjektene og aktivitetene som er koblet til den aktuelle kunden.